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鲜花与荆棘,2019汽车金融行业新热点解析之汽车金融零售业务参与者
作者:刘健    来源:人和岛    时间:2019/5/23

四、汽车金融零售业务参与者

      汽车金融的参与者,也就是汽车金融的上游,一般把它称为资金提供方或产品提供方。汽车金融的上游通常分为四类:第一是商业银行,第二是汽车金融公司,第三是融资租赁公司,第四是保险公司。

1、商业银行

      商业银行的主要参与者有平安银行、工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、邮储银行、招商银行等。有的是通过总对总的贴息进入4S店体系,有的是通过担保公司形式进入汽贸店体系。

      平安银行作为国内商业银行开展汽车金融业务最为成功的代表,其已经成立了汽车消费金融中心,将汽车消费金融作为其一个重要的细分领域。通过与主机厂定向贴息、综合汽贸店(含二手车店)、汽车金融代理商等各渠道展开全面合作,以直营为主、代理为辅。

      工商银行的车贷业务大部分是信用卡分期的形式,据行业内部统计,工行的车贷业务约为3000亿元规模,已经成为国内二手车金融市场的重要力量。

    与平安银行依靠直营团队不同,工商银行的车贷业务主要是通过合作模式,委托担保公司或非担保公司进行。从事工商银行车贷业务的担保公司,浙江占据了近1/3,约6家左右。

2、汽车金融公司

    目前,全国共有 25 家汽车金融公司、9 家汽车财务公司,汽车金融公司以及汽车财务公司依托与主机厂天然的股东关系当仁不让成为新车消费贷款领域的NO.1。

汽车金融公司的资产质量也好于行业整体, 多家汽车金融公司不良率甚至控制在0.1%以内。

3、融资租赁公司

    上游还有一类就是近年来风起云涌的融资租赁公司,据保守估计,国内目前拥有超过10000家融资租赁公司,其中不乏众多主要从事汽车行业融资租赁的公司。

    一般而言,行业内会将融资租赁公司分为互联网系、金融系、主机厂系、经销商系以及其它系。

    互联网系融资租赁公司的代表,第一个是易鑫,2018 年易鑫实现了放款48.4万台,同比增长21%;经营收入55.33亿元,同比增长42%;经调整净利润3.45亿元,同比下降26%。第二个是优信,2018年汽车金融收入7.74亿元,同比增长88%(整体收入33.15亿元,同比增长70%)。虽然优信是一家二手车公司,但其金融业务却占据了重要地位。因此有人说,优信作为一家二手车电商平台,却活成了一家“汽车金融公司”。

    金融系融资租赁公司的代表,第一家是即将在香港上市的海通恒信国际租赁股份有限公司(海通证券旗下)。根据其招股书披露,2018年上半年,海通恒信的收入约为24.54亿元,同比增长31%;其中融资租赁业务收入占比68.9%,与汽车金融相关的交通物流板块占比约为34.3%。第二家是作为平安集团开展汽车金融业务的另一重要主体---平安国际融资租赁有限公司,其2018年实现经营收入164.27亿元,同比增长76%;净利润32.92亿元,同比增长65%,其中汽车金融业务规模预计突破20万台。

    主机厂系以及经销商系的融资租赁公司会在下面的分享中详细介绍,这里不再多做赘述。

 4、保险公司

    汽车金融的上游参与者除上述三类外,还加入了保险公司。

     实际上,在最早担保公司、银行作为汽车金融参与主体时保险公司就已经参与其中了。1997年,保险公司以“履约险”的形式介入汽车金融领域;2003年,由于亏损严重,“履约险”被保监会叫停,继而保险公司退出了汽车金融市场。近年来,“履约险”大有重出江湖的态势,其中最引人注目的非人保莫属。

     人保通过“履约险”的形式接入,撮合华夏银行、光大金租等作为资金提供方,与花生好车、妙优车等汽车新零售平台展开第三方合作。不仅如此,人保还间接持股了“中之保金融科技(成都)有限公司”,该公司已经在四川、河北等地开展了汽车直租业务。

    作为国内保险公司的重要一员,阳光保险集团通过“惠金所” 间接持股“中润融资租赁(深圳)有限公司”,以“惠域车金融”为汽车金融产品品牌,开始拓展汽车金融领域。

    可以说,保险公司不再固守传统的保险业务,而是向上延伸,进入了汽车消费贷款市场。

5、汽车4S店

    前面分享的都是汽车金融的上游,接下来分享汽车金融的下游,也就是渠道商,一般包括4S店、担保机构、汽车金融服务提供商(Service Provider,简称SP)等。

    1999年,广汽本田、别克等国内第一批4S店开业,至今已经有20年历程,并成为国内汽车经销商的主要销售渠道模式,承担了国内乘用车销量的近70%(东正金融招股书统计2017年数据)。随着4S店模式的发展,其也成为汽车金融公司的主要渠道之一。

    根据中国汽车流通协会的统计显示,截止2018年末,我国现有乘用车4S店数量约为29664家,其中山东、江苏、广东、浙江、河南等4S 店数量居于国内前5位,拥有4S店数量约占总体的38%。

    由于汽车金融公司与主机厂天然的股权关联,4S店成为汽车金融公司获客的主要渠道,汽车金融公司更是通过库存融资、零售贴息等方式增强了与汽车4S店的金融渠道属性。

6、汽车金融服务提供商(SP)

    2008年11月,由上汽通用汽车金融首创的汽车金融服务提供商(SP)模式顺利上路。作为国内第一家SP---云南汇通行向上汽通用汽车金融提交了第一单汽车金融业务申请,并顺利获批。此后,作为国内汽车经销商系融资租赁公司的代表---汇通信诚(广汇租赁),则把 SP这一汽车金融行业独有的渠道模式进一步发扬光大。

    根据统计,目前全国共有7556家SP(其中单一SP为3799家、SP+车商为3757家),其中广东、河南、山东、江苏、河北等SP数量约占全国SP总量的38%。

    由于国内汽车流通体制的变革以及市场形势的变化,很多综合性车商兼营汽车金融,很多SP同时也成为了汽车经销商,两个角色相互交融。


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